Під час оголошеного царем Левом конкурсу за звання кращого мешканця лісу звірі глузують один з оного та сваряться. Переможцем обрано Лиса Микиту, який скориставшись обставинами завдяки своїй хитрості сам займає царський трон, видаючи себе за пророка месію Остромисла. Тільки Заєць помічає обман і вигадує план як вивести самозванця на чисту воду.
Мюзикл створено за мотивами казок Івана Франка і розповідає про важливість взаємодопомоги та підтримки, прийняття один одного не дивлячись на недоліки та відмінності, необхідність єдності у протистоянні авторитаризму.
Підкреслюючи різноманіття світу, музичні номери створені в широкому спектрі стилів - джаз, фанк, реггей, каліпсо, баварський вальс, рок-н-ролл, вестерн та ін.
2016 - Львівський академічний музично-драматичний театр ім. Юрія Дрогобича